O dramă biografică, bazată pe viața artistului francez Henri de Toulouse-Lautrec. Filmul îl urmărește pe pictorul plin de amărăciune, cu dizabilități fizice, în timp ce explorează viața de noapte boemă a Parisului din anii 1890, căutând recunoașterea artistică și confruntându-se, totodată, cu două povești de dragoste tulburi, sortite eșecului.